صدمة هرمز: ارتفاع الفستق الحلبي والشحن ووفرة في البندق والكاجو
كان مارس الشهر الذي هزّت فيه الحرب على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير، والإغلاقُ الفعلي لمضيق هرمز تجارةَ المكسرات المتجهة إلى الخليج؛ فقد دعم وقف إيران لجميع صادراتها الغذائية والزراعية في 3 مارس وتقلّص المخزونات الأمريكية أسعار الفستق الحلبي، بينما دفعت رسوم الوقود الطارئة أجور الشحن إلى الارتفاع. وفي المقابل، أبقى المعروض القياسي من الكاجو الخام والتقدير الأولي لمحصول البندق البالغ 829 ألف طن وتباطؤ التداول خلال عيد الفطر المعروضَ مريحاً في الكاجو والبندق ودوار الشمس.
الفترة: مارس 2026
أرقام الشهر
−28.2%مخزون لبّ الفستق الحلبي الأمريكي القابل للتسويق، نهاية فبراير (44.8 مليون رطل)الفستق الحلبي
196.1 مليون رطلصادرات كاليفورنيا في فبراير (+23.5%، رقم قياسي لشهر فبراير)اللوز
6.38 مليون طنالمحصول العالمي من الكاجو الخام 2025/26 (INC، +19%)الكاجو
829,239 طناًالتقدير الأولي لمحصول 2026 من اتحادات مصدّري البحر الأسود (بقشره)البندق
إيران توقف صادراتها ومخزونات الفستق الحلبي الأمريكية تتقلص بسرعة
أوقفت إيران اعتباراً من 3 مارس تصدير جميع المنتجات الغذائية والزراعية «حتى إشعار آخر»، ووفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تستأثر إيران بنحو 18% من الإنتاج العالمي للفستق الحلبي. وأظهر تقرير فبراير الصادر عن لجنة الفستق الأمريكية (ACP) في 16 مارس ارتفاع الشحنات الأمريكية بأكثر من 30% على أساس سنوي والصادرات بأكثر من 40%، فيما بلغت كميات المحصول المستلمة رقماً قياسياً قدره 1.59 مليار رطل. وبلغ مخزون اللب القابل للتسويق في نهاية فبراير 44.8 مليون رطل، أي أقل بنسبة 28.2% من مستواه قبل عام.
−28.2%مخزون لبّ الفستق الحلبي الأمريكي القابل للتسويق، نهاية فبراير (44.8 مليون رطل)
المصادر (4)
FreshPlaza — Iran suspends all agricultural exports as Middle East conflict escalates 2026-03-04
صادرات اللوز تسجل رقماً قياسياً في فبراير والحرب تلقي بظلالها على الطلب
وفق تقرير مجلس اللوز الصادر في 12 مارس، ارتفعت شحنات فبراير بنسبة 12.2% إلى 241.1 مليون رطل؛ إذ تراجعت المبيعات المحلية 19.8% بينما سجلت الصادرات رقماً قياسياً لشهر فبراير. وارتفعت الشحنات إلى تركيا في فبراير من 6.2 إلى 11.4 مليون رطل، فيما تراجعت إلى الإمارات من 11.9 إلى 9.2 مليون رطل؛ ومنذ بداية الموسم زادت الشحنات إلى المغرب 25% وإلى الشرق الأوسط 5%. ومع إغلاق مضيق هرمز، نبّه أحد التحليلات السوقية إلى احتمال فقدان طلب يقارب 50 مليون رطل بين مارس ويوليو.
196.1 مليون رطلصادرات كاليفورنيا في فبراير (+23.5%، رقم قياسي لشهر فبراير)
معروض قياسي من الكاجو الخام وصادرات فيتنام ترتفع 12.8% في شهرين
رفع تقرير INC لشهر مارس تقدير محصول الكاجو الخام العالمي لموسم 2025/26 بنسبة 19% إلى نحو 6.38 مليون طن، وهو أعلى مستوى في تاريخه، منها 1.5 مليون طن لكوت ديفوار و930 ألف طن لكمبوديا. وارتفعت صادرات فيتنام من الكاجو في يناير–فبراير بنسبة 12.8% كمّاً وقيمةً إلى 74.9 ألف طن و513.48 مليون دولار، فيما استقر متوسط سعر التصدير عند 6,857 دولاراً/طن، وبلغ السعر المرجعي لصنف W320 بين 7.2 و7.5 دولار/كغ في 17 مارس. وحددت VINACAS هدفاً لصادرات 2026 بنحو 800 ألف طن و5 مليارات دولار، مشيرةً إلى أن المعروض من الكاجو الخام ليس شحيحاً كما يُعتقد، غير أن القيود والرسوم الجديدة على التصدير في أفريقيا ترفع كلفة الاستيراد.
6.38 مليون طنالمحصول العالمي من الكاجو الخام 2025/26 (INC، +19%)
المصادر (4)
Mundus Agri (INC) — Cashews: crop achieves historical high 2026-03-17
Vietstock (VINACAS) — Việt Nam’s cashew sector braces for challenges in 2026 amid global uncertainties 2026-03-17
Vietstock (VINACAS) — Việt Nam’s cashew industry faces raw material supply challenges 2026-03-31
استناداً إلى أول تعداد للأزهار، قدّرت اتحادات مصدّري البندق في البحر الأسود محصول 2026 بـ829,239 طناً بقشره، فيما زاد طرح مخزونات محصولي 2022 و2024 من جانب هيئة TMO والبائعين الخواص من المعروض. وتراجع لبّ البندق الطبيعي 11–13 ملم فوب إسطنبول في 16 مارس من 10.52 إلى 10.40 يورو/كغ، وفي 28 مارس بلغت أسعار السوق الحرة في غيرسون 230–260 ليرة/كغ وأسعار TMO بين 190 و200 ليرة/كغ. ويقول المصدّرون إن أسعار فائدة القروض بالليرة البالغة 38–50% تضغط على السيولة وتدفع بمزيد من البضاعة إلى السوق.
829,239 طناًالتقدير الأولي لمحصول 2026 من اتحادات مصدّري البحر الأسود (بقشره)
المصادر (5)
Mundus Agri (KFMİB) — Hazelnuts: first crop estimate and consternation over TMO sales 2026-03-12
Mundus Agri — Hazelnuts: complaints over crop estimate 2026-03-19
Commodity Board — Hazelnuts in a Holding Pattern: Record Crop Story vs. Tight Kernels 2026-03-16
Mundus Agri — Hazelnuts: nervous glance at new season 2026-03-26
Haber Gazetesi — 28 Mart 2026 güncel fındık fiyatları 2026-03-28
طلب قياسي على الجوز في الشرق الأوسط مع انطلاق موسم تشيلي
وفق بيانات California Walnuts، ارتفعت شحنات الجوز الأمريكي بقشره في فبراير بنسبة 77% إلى مستوى قياسي؛ ومنذ بداية الموسم ارتفعت الشحنات إلى الشرق الأوسط وأفريقيا من 32 إلى 131 مليون رطل، وتضاعفت الصادرات إلى تركيا نحو ثلاث مرات. وفي تشيلي، توقعت ChileNut محصول 2026 بنحو 165 ألف طن (مقابل تقدير INC البالغ 175 ألف طن لموسم 2025/26)، وانطلق موسم التصدير الجديد في 21 مارس. وتجعل الحرب في المنطقة استمرار هذا الطلب القوي غير مؤكد.
+77%شحنات الجوز الأمريكي بقشره في فبراير (رقم قياسي)
خفّض مجلس INC في تقريره لشهر مارس تقديره للإنتاج العالمي من البقان بقشره لموسم 2025/26 من 314,930 طناً في نوفمبر إلى 294,350 طناً، بتراجع 2.5% عن العام الماضي. وأدى الجفاف إلى تراجع محصول المكسيك بنسبة 26.7% إلى 95 ألف طن، فيما أُبقي تقدير الولايات المتحدة عند 129,500 طن، وحققت جنوب أفريقيا محصولاً قياسياً بزيادة 34%. وبعد ارتفاع ملحوظ في الأسعار هذا الموسم بسبب نقص المحصول المكسيكي وانخفاض المخزون المرحّل، يُتوقع أن تبقى الأسعار متماسكة؛ ويتجه 21% من صادرات البقان الأمريكي المقشور إلى الشرق الأوسط.
−26.7%محصول البقان المكسيكي 2025/26 (INC، 95 ألف طن)
أكد تقرير مجلس INC لشهر مارس أن الإنتاج العالمي من الجوز البرازيلي لموسم 2025/26 بلغ 63,060 طناً بقشره، بتراجع 37.1%؛ إذ انخفض محصول بوليفيا 40% إلى 46,800 طن ومحصول بيرو 20% إلى 11,760 طناً. وأدى شح المادة الخام إلى طلب قوي على الدفعات الأولى من محصول 2026، فيما جاءت الشحنات الأولى أبطأ من المتوقع، ودفع ارتفاع قيمة البوليفيانو بعض الموردين إلى تعليق مبيعاتهم الآجلة. وتراجعت واردات الاتحاد الأوروبي في 2025 بنسبة 32.7% فيما ارتفع متوسط السعر 71.6% إلى 10.93 يورو/كغ؛ ومع توقع محصول متوسط في 2026 قد تميل الأسعار إلى التراجع لاحقاً.
10.93 يورو/كغمتوسط سعر الاستيراد في الاتحاد الأوروبي 2025 (+71.6%)
المصادر (1)
Mundus Agri (INC) — Brazil nuts: crop could be significantly smaller 2026-03-11
تعافٍ أسترالي في المكاديميا ومحصول محدود في جنوب أفريقيا
توقعت جمعية المكاديميا الأسترالية في 5 مارس محصول 2026 عند 59,080 طناً بقشره برطوبة 3.5%، مقابل 43,800 طن في 2025. وقدّرت Macadamias South Africa محصول 2026 بـ81,660 طناً من الجوز الجاف بقشره (أقل بنسبة 6.38% من 2024)، وتأكد إلغاء الصين الرسوم الجمركية البالغة 12% على المكاديميا الجنوب أفريقية، فيما يُتوقع أن تقلّص قوة الراند دخل المزارع بنحو 15%. وفي أستراليا، حيث بدأ الحصاد، تضغط أسعار الوقود المرتفعة بفعل الحرب على إمدادات الديزل، بينما يرى التجار أن المعروض لن يشكّل مشكلة هذا الموسم.
59,080 طناًتوقعات أستراليا لعام 2026 (AMS، بقشره، رطوبة 3.5%)
تراجع صادرات البرازيل وتوقعات المحصول القياسي تحدّ من الأرابيكا
وفق بيانات Cecafé الصادرة في 10 مارس، تراجعت صادرات البرازيل من القهوة في فبراير بنسبة 23.5% إلى 2.618 مليون كيس، وانخفض إجمالي يناير–فبراير بنسبة 27.3% إلى 5.41 مليون كيس. وارتفعت عقود الأرابيكا في بورصة ICE في 20 مارس إلى نحو 3.20 دولار للرطل، وهو أعلى مستوى منذ مطلع فبراير، بفعل شح المعروض البرازيلي على المدى القصير ومخاطر الشحن، لكنها عادت إلى نحو 2.90 دولار بحلول 30 مارس. ورفعت StoneX توقعاتها لمحصول البرازيل لموسم 2026/27 إلى رقم قياسي قدره 75.3 مليون كيس.
75.3 مليون كيستوقعات محصول البرازيل 2026/27 (StoneX، قياسي)
المصادر (3)
Agrolink (Cecafé) — Exportação de café do Brasil soma 2,6 mi de sacas e cai 23,5% em fev/2026 2026-03-10
Trading Economics — Arabica Coffee Futures at Over 1-Month High 2026-03-20
Trading Economics — Arabica Coffee Futures at Over 2-Week Low 2026-03-30
بعد رأس السنة الصينية بقيت التداولات في سوق بذور القرع محدودة؛ إذ يحتفظ التجار بمعظم المخزون المتبقي ويتعامل المشترون بحذر. وفي 4 مارس أشارت العروض إلى نحو 3.30 دولار/كغ للب GWS درجة A بشرط CFR الموانئ الأوروبية الرئيسية، و2.44 دولار/كغ لصنف شاين سكين درجة A، مع تفاوت ملحوظ بين الموردين. واستأنفت مصانع المعالجة في شينجيانغ عملها، بينما ينصبّ التركيز في قانسو على تصريف المخزون، وستحدد المساحة المزروعة هذا العام اتجاه الأسعار.
3.30 دولار/كغGWS درجة A، CFR الموانئ الأوروبية الرئيسية، 4 مارس
توقع محصول أكبر من دوار الشمس في أوروبا وتراجع أسعار الواردات
قدّرت Coceral محصول الاتحاد الأوروبي من دوار الشمس لعام 2026 بـ9.489 مليون طن؛ ورغم أنه أقل بنحو 4% من تقديرها في ديسمبر، فإنه يمثل زيادة بنسبة 10.4% عن العام الماضي. ومن 1 يوليو 2025 حتى 22 مارس 2026 ارتفعت واردات الاتحاد من بذور دوار الشمس من دول ثالثة بنسبة 21.2% إلى 550,708 طن، فيما تراجع متوسط سعر الاستيراد 9.8% إلى 0.92 يورو/كغ. وكانت الشحنات من الأرجنتين إلى بلغاريا وراء هذه الزيادة، بينما يحدّ استمرار ارتفاع أسعار اللب المقشور من الطلب.
9.489 مليون طنتوقعات محصول دوار الشمس في الاتحاد الأوروبي 2026 (Coceral، +10.4%)
المصادر (2)
Mundus Agri (Coceral) — Sunflower seeds: contradictions weigh on the market 2026-03-18
Mundus Agri — Sunflower seeds: shipments from Argentina up 23-fold 2026-03-25
مخزونات الفول السوداني الأمريكية مرتفعة والمساحات تتراجع 14%
وفق تقرير الهيئة الوطنية للإحصاءات الزراعية الأمريكية الصادر في 26 مارس، بلغ مخزون الفول السوداني في المستودعات التجارية الأمريكية في 28 فبراير ما يعادل 5.32 مليار رطل من محصول المزارعين، مقابل 3.96 مليار رطل قبل عام. وفي تقرير نوايا الزراعة الصادر في 31 مارس، يعتزم المزارعون زراعة 1.67 مليون أكر في 2026، بتراجع 14% عن 2025، فيما تنخفض المساحة في جورجيا، أكبر ولاية منتجة، بنسبة 15% إلى 780 ألف أكر. وتشير وفرة المخزون الحالي وتقلّص المساحات المزروعة إلى اتجاهين متعاكسين في السوق.
5.32 مليار رطلمخزون الفول السوداني التجاري الأمريكي، 28 فبراير (العام الماضي 3.96 مليار رطل)
المصادر (2)
USDA NASS — Peanut Stocks and Processing (March 2026) 2026-03-26
بعد الضربات التي بدأت في 28 فبراير، أُغلق مضيق هرمز إلى حد بعيد أمام الملاحة التجارية؛ وبدأت شركات الشحن نقل بضائع الخليج عبر موانئ في عُمان والإمارات والسعودية والهند مع استكمال النقل براً، ودخلت رسوم وقود طارئة بين 300 و500 دولار للحاوية 40 قدماً حيز التنفيذ. وقفز مؤشر Freightos لخط آسيا–المتوسط (FBX13) في 17 مارس بنسبة 15% أسبوعياً إلى 4,300 دولار، ثم تراجع 8% إلى 3,800 دولار بحلول 31 مارس، أي أعلى بـ100 دولار فقط من مستويات ما قبل الحرب، وأُعلنت زيادات جديدة في الأسعار لشهر أبريل. وأبقى البنك المركزي التركي في 12 مارس سعر الفائدة عند 37%، مشيراً إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار الطاقة، وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة صباح 31 مارس 44.47، مرتفعاً 1.22% عن مطلع الشهر.
4,300 دولار/FEUشحن آسيا–المتوسط (FBX13)، ذروة 17 مارس
المصادر (5)
Freightos — Ocean braces for wave of Iran-war surcharges – March 17, 2026 Update 2026-03-17
Freightos — Still no ocean rate spike though more increases set for April – March 31, 2026 Update 2026-03-31
Mundus Agri — US nuts: demand disruptions 2026-03-10
Capital — Merkez Bankası'nın Mart 2026 faiz kararı belli oldu 2026-03-12
Bloomberg HT — Dolar ne kadar oldu? 31 Mart 2026 dolar kurunda son durum ne? 2026-03-31
هذه النشرة ملخص لأغراض إعلامية مُعدّ من مصادر عامة، ولا تُعدّ نصيحة تجارية. اطلب عرض سعر للاطلاع على الأسعار الحالية.
